Сравнение CMNWX с PLTNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PLTNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PLTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PLTNX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PLTNX по среднегодовой доходности: 14.07% против 10.80% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PLTNX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PLTNX в 0.05%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PLTNX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PLTNX
Сравнение CMNWX c PLTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PLTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.81 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.28 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PLTNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PLTNX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PLTNX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PLTNX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PLTNX в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PLTNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -32.71% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.90% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.48% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -32.71% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.96% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.83% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.39% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PLTNX
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 5.65%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PLTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.01% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.53% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 16.43% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.45% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.80% | +1.37% |