Сравнение CLIM с KBWY
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 8.39%
- 6 месяцев
- 21.03%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам CLIM и KBWY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 24.46% |
Correlation
The correlation between CLIM and KBWY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. KBWY — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KBWY
Сравнение CLIM c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и KBWY
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -57.68% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.18% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -14.11% | +12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и KBWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.71% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.62% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 27.06% | -10.98% |
Сравнение комиссий CLIM и KBWY
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и KBWY
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности KBWY в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 7.82% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
CLIM and KBWY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
KBWY has the higher dividend yield at 7.82%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: Climate Global and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.35% for KBWY.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор