Сравнение CLIM с SRET
CLIM (Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - CLIM tracks the Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX) while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIM charges 0.90%/yr vs 0.58%/yr for SRET.
Доходность
Сравнение доходности CLIM и SRET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRET
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам CLIM и SRET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 14.05% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.22% |
Correlation
The correlation between CLIM and SRET is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM vs. SRET — Ранг доходности на риск
CLIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRET
Сравнение CLIM c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF (CLIM) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIM | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIM и SRET
Максимальная просадка CLIM за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM и SRET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -66.98% | +60.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.03% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -22.47% | +21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM и SRET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 11.53% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.47% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 24.58% | -8.50% |
Сравнение комиссий CLIM и SRET
CLIM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM и SRET
Дивидендная доходность CLIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SRET в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM Climate Global - Climate-Resilient REIT Index ETF | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 7.69% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
CLIM and SRET have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.90% for CLIM.
SRET has the higher dividend yield at 7.69%, compared with 1.12% for CLIM.
CLIM tracks Climate Global Climate-Resilient REIT Index (CLIMX), while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: Climate Global and Global X. Their fees differ too: 0.90% for CLIM and 0.58% for SRET.
Подберите оптимальное распределение для CLIM и SRET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор