PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIBFX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CIBFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIBFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		0.14%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CIBFX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CIBFX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.34% против 8.35% соответственно.

CIBFX

1 день
0.25%
1 месяц
-6.26%
С начала года
0.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
14.64%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.34%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с VWENXCIBFX с GIMFXCIBFX с GBFFXCIBFX с LFMIXCIBFX с MHEIXCIBFX с SCHFCIBFX с RAPZX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий CIBFX и AMECX

CIBFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

CIBFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.65

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.27

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.97

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

9.13

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между CIBFX и AMECX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBFX и AMECX

Дивидендная доходность CIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.70%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CIBFX и AMECX

Максимальная просадка CIBFX за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIBFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-41.92%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.19%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-15.78%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-26.13%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-4.48%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.46%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.77%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBFX и AMECX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 3.31% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIBFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

5.64%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

9.54%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

9.45%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

10.67%

+0.19%