Сравнение CGVV с IGF
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. CGVV is actively managed, while IGF is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGVV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for IGF.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и IGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 8.05%.
CGVV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGF
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам CGVV и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 11.52% | 6.41% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 8.05% | 6.34% |
Correlation
The correlation between CGVV and IGF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. IGF — Ранг доходности на риск
CGVV
IGF
Сравнение CGVV c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.24 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и IGF
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и IGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -58.33% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -4.43% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -11.87% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и IGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 10.49% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.99% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.83% | -3.33% |
Сравнение комиссий CGVV и IGF
CGVV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и IGF
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IGF в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.98% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and IGF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.
IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGVV and 0.39% for IGF.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и IGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор