Сравнение CGVV с CGUS
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у CGUS с доходностью 10.53%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGUS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 10.53% | 10.48% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGUS — Ранг доходности на риск
CGVV
CGUS
Сравнение CGVV c CGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.98 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGUS
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -21.86% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.20% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.64% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 12.32% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.37% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 16.37% | -2.86% |
Сравнение комиссий CGVV и CGUS
И CGVV, и CGUS имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGUS
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGUS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGUS Capital Group Core Equity ETF | 0.87% | 0.95% | 1.02% | 1.22% | 1.10% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV and CGUS have the same expense ratio: 0.33% per year.
CGUS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGUS is Large Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор