Сравнение CGVV с CGCV
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Capital Group. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 5.95%.
CGVV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCV
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 11.52% | 6.41% |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 5.95% | 8.27% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGCV — Ранг доходности на риск
CGVV
CGCV
Сравнение CGVV c CGCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGCV
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -13.13% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.25% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -1.67% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 9.72% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.65% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.65% | +0.85% |
Сравнение комиссий CGVV и CGCV
И CGVV, и CGCV имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGCV
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGCV в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.46% | 1.44% | 0.68% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV and CGCV have the same expense ratio: 0.33% per year.
CGCV has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.51% for CGVV.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор