Сравнение CGCV с CGHY
CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности CGCV и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у CGHY с доходностью 2.11%.
CGCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCV и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 6.45% | 8.27% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
Correlation
The correlation between CGCV and CGHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCV vs. CGHY — Ранг доходности на риск
CGCV
CGHY
Сравнение CGCV c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGCV | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGCV | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.92 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CGCV и CGHY
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCV | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -2.38% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.31% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCV | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 3.33% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.64% | 3.33% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 3.33% | +9.31% |
Сравнение комиссий CGCV и CGHY
CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и CGHY
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CGHY в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.45% | 1.44% | 0.68% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGCV and CGHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.45% for CGCV.
CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для CGCV и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор