Сравнение CGCV с CGHY
CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CGCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. Over the past year, CGCV returned 17.01% vs 6.13% for CGHY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGCV charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности CGCV и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGCV показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у CGHY с доходностью 2.21%.
CGCV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGCV и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 7.27% | 9.08% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.21% | 3.83% |
Correlation
The correlation between CGCV and CGHY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGCV vs. CGHY — Ранг доходности на риск
CGCV
CGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGCV c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGCV | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGCV и CGHY
Максимальная просадка CGCV за все время составила -13.13%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGCV и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGCV | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.13% | -2.38% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -2.38% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.31% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGCV и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGCV | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 3.32% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 3.32% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 3.32% | +9.25% |
Сравнение комиссий CGCV и CGHY
CGCV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGCV и CGHY
Дивидендная доходность CGCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности CGHY в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 1.44% | 1.44% | 0.68% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGCV and CGHY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGCV leads with 17.01% vs 6.13% for CGHY. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGCV has performed better with a 17.01% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.44% for CGCV.
CGCV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.33% for CGCV and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для CGCV и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор