Сравнение CGHY с CGDG
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past year, CGHY returned 6.13% vs 15.20% for CGDG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и CGDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у CGDG с доходностью 5.77%.
CGHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDG
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и CGDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.21% | 3.83% |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 5.77% | 8.91% |
Correlation
The correlation between CGHY and CGDG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. CGDG — Ранг доходности на риск
CGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGDG
Сравнение CGHY c CGDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | CGDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и CGDG
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и CGDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -10.52% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -7.72% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.77% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.31% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и CGDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | CGDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 10.79% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 12.14% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 12.14% | -8.82% |
Сравнение комиссий CGHY и CGDG
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGDG в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и CGDG
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CGDG в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 1.87% | 1.95% | 2.15% | 0.39% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and CGDG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGDG leads with 15.20% vs 6.13% for CGHY. On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGDG has performed better with a 15.20% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGDG.
CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.87% for CGDG.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while CGDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.47% for CGDG.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и CGDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор