Сравнение CDDRX с UPDDX
CDDRX (Columbia Dividend Income Fund Class R5) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CDDRX charges 1.15%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CDDRX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDDRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.51%
UPDDX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDDRX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 3.43% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -6.82% |
Correlation
The correlation between CDDRX and UPDDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDDRX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CDDRX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CDDRX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class R5 (CDDRX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDDRX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDDRX и UPDDX
Максимальная просадка CDDRX за все время составила -32.80%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDRX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDDRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.80% | -10.77% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.13% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.83% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDRX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDDRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 28.99% | -19.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 28.99% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 28.99% | -13.33% |
Сравнение комиссий CDDRX и UPDDX
CDDRX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDRX и UPDDX
Дивидендная доходность CDDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDRX Columbia Dividend Income Fund Class R5 | 4.78% | 5.29% | 5.96% | 4.92% | 3.86% | 2.89% | 1.78% | 3.20% | 7.61% | 4.01% | 3.81% | 8.31% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDDRX and UPDDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CDDRX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор