Сравнение CCSMX с WWNPX

С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 9.52% против 20.72% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCSMX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSMX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCSMX и WWNPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности WWNPX в 5.92%

Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и WWNPX.

Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 5.59%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.