PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGIX с BPTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGIX с BPTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX).

BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. BPTIX управляется Baron Capital Group.

Доходность

Сравнение доходности BFGIX и BPTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGIX и BPTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		-5.33%24.86%33.09%43.47%-42.39%31.69%149.45%47.29%-1.75%31.91%

Доходность по периодам

С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у BPTIX с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции BFGIX уступали акциям BPTIX по среднегодовой доходности: 20.45% против 24.15% соответственно.

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%

BPTIX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
11.99%
1 год
41.48%
3 года*
22.29%
5 лет*
11.24%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Baron Partners Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFXBFGIX с TWHIX
Часто сравнивают с BPTIX:
BPTIX с BPTRXBPTIX с SPYBPTIX с QQQBPTIX с VPMAXBPTIX с BRK-BBPTIX с VOOBPTIX с JLGRX

Сравнение комиссий BFGIX и BPTIX

BFGIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BPTIX в 1.99%.

BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BFGIX vs. BPTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BPTIX
Ранг доходности на риск BPTIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGIX c BPTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGIXBPTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.40

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.88

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

10.49

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGIX vs. BPTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTIX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGIX и BPTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGIXBPTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.04

Корреляция

Корреляция между BFGIX и BPTIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGIX и BPTIX

BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%
BPTIX
Baron Partners Fund Institutional Class		3.39%3.21%0.73%0.00%3.07%7.46%3.57%1.27%0.00%0.00%0.00%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BFGIX и BPTIX

Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что меньше максимальной просадки BPTIX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и BPTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGIXBPTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.62%

-51.26%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.78%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.71%

-49.72%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-51.26%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-8.58%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-10.84%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.06%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGIX и BPTIX

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и Baron Partners Fund Institutional Class (BPTIX) имеют волатильность 4.98% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGIXBPTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.78%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

22.21%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

33.36%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

33.89%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

32.73%

-8.77%