Сравнение CCB с NVDY
CCB (Coastal Financial Corporation) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, CCB returned 24.23%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCB и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -38.67%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
CCB
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -38.67%
- 6 месяцев
- -36.56%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCB и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -38.67% | 34.95% | 91.20% | 34.94% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between CCB and NVDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. NVDY — Ранг доходности на риск
CCB
NVDY
Сравнение CCB c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCB | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.75 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 9.22 | -10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.76 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.65 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок CCB и NVDY
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -34.08% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -12.81% | -30.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -34.08% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.93% | -5.47% | -35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -6.15% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 5.21% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и NVDY
Coastal Financial Corporation (CCB) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.20% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 9.43% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 20.71% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 27.33% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.39% | 38.22% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.94% | 38.22% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и NVDY
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
CCB and NVDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to CCB (9.20%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор