- ISIN
- US19046P2092
- CUSIP
- 19046P209
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.25
- Коэффициент P/E
- 15.95
- Коэффициент PEG
- 1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $422.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $195.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.74M
- Годовой диапазон
- $66.50 - $120.05
- Целевая цена
- $155.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.78%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCB
Coastal Financial Corporation (CCB) снизился на 40.8% с начала года. По цене $68 за акцию CCB торгуется на 43.5% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,209.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Coastal Financial Corporation (CCB) показал доход в -40.82% с начала года и -23.99% за последние 12 месяцев.
Coastal Financial Corporation
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -40.82%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -23.99%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CCB по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2021 г. с доходностью +41.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.42% | -22.54% | 2.57% | -0.63% | -5.87% | -4.72% | -40.82% | ||||||
| 2025 | 5.03% | 10.71% | -8.43% | -9.14% | 6.99% | 10.22% | -0.69% | 19.02% | -5.53% | -1.54% | 4.55% | 2.91% | 34.95% |
| 2024 | -10.16% | -3.78% | 1.25% | -0.49% | 14.63% | 4.06% | 14.22% | 1.84% | 0.60% | 16.67% | 21.53% | 10.92% | 91.20% |
| 2023 | -3.89% | 1.05% | -21.97% | 0.67% | -5.63% | 10.06% | 19.97% | -2.48% | -2.59% | -13.38% | 5.11% | 13.67% | -6.54% |
| 2022 | -4.35% | -1.69% | -3.89% | -10.30% | -3.85% | -3.40% | 8.16% | -2.50% | -1.14% | 17.31% | 7.08% | -4.81% | -6.12% |
| 2021 | -5.71% | 41.41% | -6.36% | 13.54% | 4.47% | -8.17% | 2.31% | 0.51% | 8.48% | 19.43% | 14.93% | 15.76% | 141.05% |
Метрики бенчмарка
Coastal Financial Corporation has an annualized alpha of 12.63%, beta of 1.22, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.25%) than losses (70.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.63%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 96.25%
- Участие в снижении
- 70.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCB имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coastal Financial Corporation (CCB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 13.52 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Coastal Financial Corporation показал максимальную просадку в 50.22%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Coastal Financial Corporation составляет 42.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.22%март 2020 г. | 1mo 17d | 7mo 26d | 9mo 13dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.99%июнь 2026 г. | 4mo 25d | — | 4mo 26dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -39.02%май 2023 г. | 5mo 5d | 1y 3mo | 1y 8moдек. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.48%май 2022 г. | 4mo 10d | 6mo 21d | 11mo 1dянв. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.56%дек. 2018 г. | 3mo 5d | 1y 1mo | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| CCB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -56.78% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -9.10% | -33.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -18.90% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -25.43% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.99% | -0.74% | -42.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -10.72% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.95% | 1.97% | +18.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coastal Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coastal Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCB коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCB коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CCB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCB
Добавьте Coastal Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCB