PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCASX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCASX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		-5.71%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.46% соответственно.

CCASX

1 день
2.70%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-7.13%
1 год
-5.30%
3 года*
-0.30%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
8.73%

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с IJRCCASX с AVUVX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий CCASX и VSGIX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

CCASX
Conestoga Small Cap
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CCASX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.85

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.16

1.34

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.39

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

5.56

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.85

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.09

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между CCASX и VSGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VSGIX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.92%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VSGIX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCASXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-58.66%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-14.50%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-38.36%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-38.70%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-7.52%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-11.40%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.62%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VSGIX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCASXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.87%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.71%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

24.53%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

23.56%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.92%

-1.46%