Сравнение CCASX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 8.73% против 10.45% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и VSGAX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
CCASX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
CCASX
VSGAX
Сравнение CCASX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.85 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 1.34 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.39 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.55 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.85 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.09 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VSGAX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VSGAX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -38.70% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -38.36% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -38.70% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -7.52% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.63% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.62% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VSGAX
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.86% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 15.70% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 24.52% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 23.56% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 22.94% | -1.48% |