Сравнение CCASX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
CCASX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CCASX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCASX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | -5.71% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.04% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
CCASX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 8.73%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCASX и NEAIX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
CCASX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
CCASX
NEAIX
Сравнение CCASX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.17 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | 2.74 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 4.33 | -4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 15.43 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.17 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.65 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CCASX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и NEAIX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.92% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и NEAIX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCASX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -35.93% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.98% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -35.93% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.27% | -7.73% | -16.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.73% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.92% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и NEAIX
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 6.78%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCASX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 11.64% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 19.83% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 28.92% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 24.33% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 24.46% | -3.00% |