PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRL с AOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBRL с AOS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and AOS (A. O. Smith Corporation) are both stocks. CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBRL returned -8.52%/yr vs 5.40%/yr for AOS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBRL и AOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRL показывает доходность 86.65%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: -8.52% против 5.40% соответственно.

CBRL

1 день
2.62%
1 месяц
52.04%
С начала года
86.65%
6 месяцев
73.47%
1 год
-8.02%
3 года*
-17.57%
5 лет*
-18.05%
10 лет*
-8.52%

AOS

1 день
0.72%
1 месяц
5.48%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
-13.11%
1 год
-5.46%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
5.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRL и AOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		86.65%-50.94%-27.92%-14.02%-22.66%-0.85%-11.25%-0.79%3.69%0.16%
AOS
A. O. Smith Corporation		-10.72%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%

Correlation

The correlation between CBRL and AOS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBRL:

$1.05B

AOS:

$8.22B

EPS

CBRL:

$1.17

AOS:

$3.75

Коэффициент P/E

CBRL:

39.97

AOS:

15.76

Коэффициент P/S

CBRL:

0.31

AOS:

2.18

Коэффициент P/B

CBRL:

2.26

AOS:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

CBRL:

$3.34B

AOS:

$3.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBRL:

$583.08M

AOS:

$1.48B

EBITDA (12 мес.)

CBRL:

$80.92M

AOS:

$794.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

A. O. Smith Corporation

Часто сравнивают с CBRL:
CBRL с TPRCBRL с MEDCBRL с MOCBRL с DHICBRL с SBUXCBRL с VOOCBRL с SPY
Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с SLB

Доходность на риск

CBRL vs. AOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRL
Ранг доходности на риск CBRL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRL c AOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBRLAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.24

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.18

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

-0.47

+0.20

CBRL vs. AOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRL на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOS равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRL и AOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBRL и AOS

Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и AOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRLAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-66.07%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.96%

-30.29%

-34.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.91%

-36.93%

-34.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.07%

-42.68%

-37.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-46.81%

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.75%

-33.20%

-34.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.20%

-20.48%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.23%

13.12%

+35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRL и AOS

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRLAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.27%

8.06%

+15.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.99%

19.33%

+22.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.53%

25.19%

+32.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.08%

27.14%

+19.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.48%

27.09%

+16.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRL и AOS

Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности AOS в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.40%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
CBRL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.		2.14%3.94%5.86%6.75%5.49%1.79%2.96%3.32%3.07%5.16%4.64%5.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBRL и AOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

700.00M750.00M800.00M850.00M900.00M950.00M1.00B1.05B20222023202420252026
797.37M
945.60M
(CBRL) Общая выручка
(AOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBRL и AOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и A. O. Smith Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202220232024202520260
38.7%
Активы портфеля
CBRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

CBRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

CBRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CBRL and AOS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBRL has higher volatility (23.27%) compared to AOS (8.06%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs AOS's -66.07%.

CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRL и AOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор