Сравнение CBOX с APLY
CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBOX is a Options Trading fund actively managed by Calamos, while APLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOX charges 0.14%/yr vs 1.04%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности CBOX и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
APLY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.32M | $1.81M | $1.66M | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам CBOX и APLY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 11.18% |
Correlation
The correlation between CBOX and APLY is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOX vs. APLY — Ранг доходности на риск
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
APLY
Сравнение CBOX c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOX | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOX и APLY
Максимальная просадка CBOX за все время составила -2.90%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOX и APLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOX | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.90% | -30.41% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -8.06% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -6.75% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOX и APLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOX | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 21.60% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.67% | 21.71% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.67% | 21.71% | -14.04% |
Сравнение комиссий CBOX и APLY
CBOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии APLY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOX и APLY
CBOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 36.34% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOX and APLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.04% for APLY.
APLY has the higher dividend yield at 36.34%, compared with 0.00% for CBOX.
CBOX is categorized as Options Trading, while APLY is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.14% for CBOX and 1.04% for APLY.
Подберите оптимальное распределение для CBOX и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор