Сравнение CATH с AVEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CATH и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и AVEGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	-4.28%	17.08%	23.34%	26.15%	-19.96%	28.87%	18.80%	30.64%	-5.80%	22.83%
AVEGX Ave Maria Growth Fund	-3.03%	8.23%	14.85%	30.29%	-21.23%	17.53%	18.41%	37.08%	-1.82%	27.40%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у AVEGX с доходностью -3.03%.

CATH

1 день: 0.72%

1 месяц: -4.63%

С начала года: -4.28%

6 месяцев: -2.54%

1 год: 17.10%

3 года*: 17.35%

5 лет*: 10.78%

10 лет*: —

AVEGX

1 день: 3.38%

1 месяц: -5.78%

С начала года: -3.03%

6 месяцев: -3.13%

1 год: 6.06%

3 года*: 12.85%

5 лет*: 6.54%

10 лет*: 12.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Название символа

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с CATH:

CATH с VOO CATH с SPYV CATH с CABA CATH с EPOL CATH с JUST CATH с VTI CATH с FXAIX

Часто сравнивают с AVEGX:

AVEGX с SWPPX AVEGX с TPLC AVEGX с FXAIX AVEGX с AQEIX AVEGX с SCHG AVEGX с XOM AVEGX с AVES

Сравнение комиссий CATH и AVEGX

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVEGX в 0.90%.

AVEGX

Ave Maria Growth Fund

CATH

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

CATH vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CATH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVEGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CATH	AVEGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.91	0.36	+0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.43	0.64	+0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.09	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	0.61	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.59	2.11	+4.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа AVEGX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CATH	AVEGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.91	0.36	+0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.36	+0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.57	+0.15

Корреляция

Корреляция между CATH и AVEGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и AVEGX

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVEGX в 5.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	0.87%	0.84%	0.95%	1.16%	1.34%	1.03%	1.23%	0.68%	2.01%	1.27%	0.50%	0.00%
AVEGX Ave Maria Growth Fund	5.89%	5.71%	8.42%	2.59%	0.30%	12.04%	5.26%	1.70%	7.22%	9.37%	6.08%	9.89%

Просадки

Сравнение просадок CATH и AVEGX

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CATH	AVEGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.95%	-48.28%	+14.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-12.13%	-0.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.14%	-31.70%	+3.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-36.95%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.09%	-8.56%	+2.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.27%	-6.05%	+0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.66%	3.51%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и AVEGX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CATH	AVEGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.42%	6.99%	-1.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.82%	11.88%	-2.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.81%	18.84%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.91%	18.31%	-0.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.62%	18.87%	-0.25%

Сравнение CATH с AVEGX

Доходность

Сравнение доходности CATH и AVEGX

Сравнение доходности по годам CATH и AVEGX

Доходность по периодам

CATH

AVEGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CATH и AVEGX

Доходность на риск

CATH vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

CATH

AVEGX

Сравнение CATH c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CATH vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и AVEGX

Просадки

Сравнение просадок CATH и AVEGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и AVEGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)