Сравнение AVEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SWPPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SWPPX
Основные характеристики
AVEGX:
0.60
SWPPX:
1.96
AVEGX:
0.86
SWPPX:
2.63
AVEGX:
1.13
SWPPX:
1.36
AVEGX:
0.75
SWPPX:
2.97
AVEGX:
2.21
SWPPX:
12.29
AVEGX:
4.55%
SWPPX:
2.04%
AVEGX:
16.79%
SWPPX:
12.79%
AVEGX:
-48.28%
SWPPX:
-55.06%
AVEGX:
-8.93%
SWPPX:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEGX показывает доходность 4.14%, а SWPPX немного ниже – 4.11%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 5.68% против 13.04% соответственно.
AVEGX
4.14%
3.11%
0.59%
7.56%
4.12%
5.68%
SWPPX
4.11%
2.86%
10.78%
23.16%
14.36%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SWPPX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEGX и SWPPX
AVEGX
SWPPX
Сравнение AVEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SWPPX
AVEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SWPPX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SWPPX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.