Сравнение AVEGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEGX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между AVEGX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и SWPPX
Основные характеристики
AVEGX:
0.93
SWPPX:
1.90
AVEGX:
1.36
SWPPX:
2.55
AVEGX:
1.17
SWPPX:
1.35
AVEGX:
0.89
SWPPX:
2.85
AVEGX:
4.80
SWPPX:
12.54
AVEGX:
2.90%
SWPPX:
1.92%
AVEGX:
15.03%
SWPPX:
12.65%
AVEGX:
-48.28%
SWPPX:
-55.06%
AVEGX:
-5.24%
SWPPX:
-4.68%
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.26%. За последние 10 лет акции AVEGX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.77% против 12.86% соответственно.
AVEGX
14.87%
-1.82%
7.00%
13.35%
5.94%
4.77%
SWPPX
23.26%
-1.41%
6.44%
23.34%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEGX и SWPPX
AVEGX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и SWPPX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 0.09% | 0.09% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и SWPPX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и SWPPX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.