Сравнение CAT с OKLO
CAT (Caterpillar Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CAT returned 57.16%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAT и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | -2.65% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between CAT and OKLO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, CAT and OKLO have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
OKLO:
$9.79B
CAT:
$20.07
OKLO:
-$0.85
CAT:
22.73
OKLO:
3.71
CAT:
$70.76B
OKLO:
$0.00
CAT:
$23.01B
OKLO:
-$149.00K
CAT:
$15.31B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CAT
OKLO
Сравнение CAT c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.06 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.15 | +11.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -0.24 | +37.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и OKLO
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -73.83% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -73.83% | +59.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -73.83% | +39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -66.99% | +63.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -18.13% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 45.70% | -41.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и OKLO
Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 13.16%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 27.86% | -14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 69.66% | -41.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 101.88% | -66.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 85.88% | -55.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 85.88% | -54.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и OKLO
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAT and OKLO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs OKLO's -73.83%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор