PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с AOHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с AOHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY).

CARY и AOHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и AOHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и AOHY

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AOHY с доходностью 0.49%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOHY

1 день
0.46%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP

Сравнение комиссий CARY и AOHY

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AOHY в 0.55%.

CARY
Angel Oak Income ETF
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Доходность на риск

CARY vs. AOHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c AOHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYAOHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.57

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

2.30

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.36

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

1.92

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

10.01

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. AOHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа AOHY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и AOHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYAOHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.57

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

1.94

+0.88

Корреляция

Корреляция между CARY и AOHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и AOHY

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности AOHY в 6.58%

TTM20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%

Просадки

Сравнение просадок CARY и AOHY

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки AOHY в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и AOHY.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYAOHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-4.17%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.55%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.72%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.36%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и AOHY

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYAOHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.93%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.56%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.43%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.83%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.83%

-1.65%