Сравнение AOHY с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
AOHY и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOHY или SPHY.
Корреляция
Корреляция между AOHY и SPHY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AOHY и SPHY
Основные характеристики
AOHY:
4.22
SPHY:
3.78
AOHY:
1.58
SPHY:
1.49
AOHY:
0.44%
SPHY:
0.55%
AOHY:
3.21%
SPHY:
3.95%
AOHY:
-1.64%
SPHY:
-21.97%
AOHY:
0.00%
SPHY:
-0.13%
Доходность по периодам
С начала года, AOHY показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.81%.
AOHY
1.62%
0.70%
3.07%
8.89%
N/A
N/A
SPHY
1.81%
0.65%
3.59%
9.95%
4.43%
4.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOHY и SPHY
AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOHY и SPHY
AOHY
SPHY
Сравнение AOHY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов AOHY и SPHY
Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности SPHY в 7.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 6.41% | 6.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.80% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок AOHY и SPHY
Максимальная просадка AOHY за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOHY и SPHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) имеют волатильность 0.84% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.