PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CART с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CART с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maplebear Inc. Common Stock (CART) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CART и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maplebear Inc. Common Stock (CART) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CART и SPY

2026 (YTD)202520242023
CART
Maplebear Inc. Common Stock		-16.72%8.59%76.48%-30.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%7.80%

Доходность по периодам

С начала года, CART показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

CART

1 день
0.73%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
1.90%
1 год
-6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maplebear Inc. Common Stock

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CART:
CART с DASHCART с AMZNCART с QQQCART с UBERCART с SHOPCART с KRCART с SFM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CART vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CART
Ранг доходности на риск CART: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CART: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CART: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CART: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CART: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CART: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CART c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.93

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.45

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.53

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

7.30

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CART vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CART на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CART и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.93

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между CART и SPY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CART и SPY

CART не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CART
Maplebear Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CART и SPY

Максимальная просадка CART за все время составила -38.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CARTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.04%

-55.19%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.39%

-12.05%

-24.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.52%

-6.24%

-23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.57%

-9.09%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.41%

2.52%

+15.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CART и SPY

Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

5.31%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.79%

9.47%

+18.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

19.05%

+23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.42%

17.06%

+28.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.42%

17.92%

+27.50%