PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 7.76% против 12.88% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с MDDVXCAIFX с AMINXCAIFX с PJDZXCAIFX с NFJCAIFX с AFNIXCAIFX с AMECXCAIFX с OIEIX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий CAIFX и AIVSX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

CAIFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.04

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.59

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.72

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

7.16

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между CAIFX и AIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и AIVSX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и AIVSX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-50.90%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-10.76%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-24.31%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-31.09%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.34%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.93%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.59%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.75%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

9.93%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

17.56%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

15.96%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

16.55%

-5.68%