Сравнение CAIE с OMAH
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while OMAH is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.13% | 5.75% |
Correlation
The correlation between CAIE and OMAH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов CAIE и OMAH
Секторы
CAIE
OMAH
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
CAIE
OMAH
-
Коммуникационные услуги
CAIE
-
OMAH
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
OMAH
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
OMAH
Энергетика
CAIE
-
OMAH
Финансовые услуги
CAIE
-
OMAH
Здравоохранение
CAIE
-
OMAH
Промышленность
CAIE
-
OMAH
-
Недвижимость
CAIE
-
OMAH
-
Технологии
CAIE
-
OMAH
Коммунальные услуги
CAIE
-
OMAH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. OMAH — Ранг доходности на риск
CAIE
OMAH
Сравнение CAIE c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.74 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и OMAH
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -11.83% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.12% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.26% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 8.06% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.20% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 13.20% | -1.29% |
Сравнение комиссий CAIE и OMAH
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и OMAH
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что меньше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and OMAH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 13.05% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and VistaShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор