Сравнение CAIE с SBAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR).
CAIE и SBAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и SBAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и SBAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у SBAR с доходностью -3.80%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и SBAR
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SBAR в 0.75%.
Доходность на риск
Сравнение CAIE c SBAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Simplify Barrier Income ETF (SBAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и SBAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и SBAR
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности SBAR в 12.37%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и SBAR
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки SBAR в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SBAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -5.32% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -4.90% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.96% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и SBAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | SBAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 10.14% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 10.14% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 10.14% | +2.18% |