Сравнение BWXT с PH
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BWXT in Aerospace & Defense, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BWXT returned 20.03%/yr vs 25.12%/yr for PH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции BWXT уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 20.03% против 25.12% соответственно.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
PH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам BWXT и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.21% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between BWXT and PH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
PH:
$115.65B
BWXT:
$3.75
PH:
$27.11
BWXT:
51.53
PH:
33.33
BWXT:
13.62
PH:
1.41
BWXT:
5.26
PH:
5.53
BWXT:
13.89
PH:
7.43
BWXT:
$3.38B
PH:
$20.99B
BWXT:
$566.27M
PH:
$7.81B
BWXT:
$534.48M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. PH — Ранг доходности на риск
BWXT
PH
Сравнение BWXT c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.90 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 5.64 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и PH
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -66.92% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -19.34% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -26.79% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -28.64% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | -54.68% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -11.49% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -15.33% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 6.52% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и PH
BWX Technologies, Inc. (BWXT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что BWXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.58% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 18.96% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 25.10% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 28.68% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 31.70% | -0.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и PH
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PH в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.82% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWXT и PH
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
BWXT and PH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор