PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Parker-Hannifin Corporation (PH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Parker-Hannifin Corporation (PH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7010941042

CUSIP

701094104

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$88.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$22.16

Цена/прибыль

31.16

PEG коэффициент

3.14

Общая выручка (12 мес.)

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.20B

EBITDA (12 мес.)

$4.95B

Годовой диапазон

$421.84 - $711.60

Целевая цена

$715.56

Процент коротких позиций

0.80%

Коэффициент коротких позиций

1.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PH с ETN PH с ROK PH с SPY PH с ITW PH с VOO PH с AAPL PH с DCI PH с UNH PH с COST PH с IYW
Популярные сравнения:
PH с ETN PH с ROK PH с SPY PH с ITW PH с VOO PH с AAPL PH с DCI PH с UNH PH с COST PH с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parker-Hannifin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.09%
11.50%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parker-Hannifin Corporation показал доход в 51.52% с начала года и 61.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parker-Hannifin Corporation составила 20.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

PH

С начала года

51.52%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

27.09%

1 год

61.24%

5 лет (среднегодовая)

30.45%

10 лет (среднегодовая)

20.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.82%15.61%3.80%-1.96%-2.17%-4.84%10.94%7.25%5.27%0.36%51.52%
202312.03%8.34%-4.47%-3.34%-0.92%21.72%5.12%2.06%-6.57%-5.29%17.84%6.35%60.81%
2022-2.55%-4.08%-4.26%-4.56%1.01%-9.60%17.49%-7.91%-8.56%19.94%3.34%-2.66%-6.91%
2021-2.86%8.79%9.92%-0.51%-1.48%-0.34%1.60%-4.60%-5.75%6.07%2.16%5.32%18.30%
2020-4.92%-5.18%-29.79%21.88%14.48%1.83%-2.37%15.63%-1.78%2.98%28.79%1.93%34.78%
201910.51%7.38%-2.58%5.51%-15.45%11.61%2.98%-4.79%8.95%1.59%8.82%3.54%40.75%
20180.92%-11.07%-4.17%-3.75%4.28%-8.81%8.47%4.34%4.74%-17.56%13.97%-13.31%-24.00%
20175.09%5.71%3.54%0.30%-1.66%1.49%3.85%-2.66%8.78%4.34%3.04%6.45%44.91%
20160.19%4.81%9.76%4.45%-0.46%-5.91%5.68%7.85%2.45%-2.21%13.75%0.77%47.57%
2015-9.69%5.90%-3.19%0.49%1.42%-3.40%-3.08%-3.91%-9.62%7.61%0.56%-7.34%-23.07%
2014-11.87%6.79%-0.70%5.99%-0.92%0.40%-8.57%0.89%-1.17%11.28%2.08%-0.06%1.98%
20139.30%2.09%-3.07%-3.29%13.18%-4.37%8.26%-2.80%8.77%7.36%1.35%9.16%53.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PH среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parker-Hannifin Corporation (PH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.392.46
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.523.31
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.46
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.453.55
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 15.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.6215.76
PH
^GSPC

Parker-Hannifin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.46
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parker-Hannifin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.37$5.77$5.02$3.97$3.52$3.40$2.94$2.64$2.52$2.52$2.07$1.78

Дивидендный доход

0.92%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parker-Hannifin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.48$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$6.37
2023$0.00$1.33$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$5.77
2022$0.00$1.03$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$5.02
2021$0.00$0.88$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$3.97
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.52
2019$0.00$0.76$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.40
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$2.94
2017$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2016$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2015$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2014$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00$2.07
2013$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.78

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Parker-Hannifin Corporation дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.9%
У Parker-Hannifin Corporation коэффициент выплат составляет 24.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Parker-Hannifin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.50%
-1.40%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parker-Hannifin Corporation показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Parker-Hannifin Corporation составляет 2.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.92%14 мая 2008 г.2069 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.640
-60.28%5 окт. 1987 г.76917 окт. 1990 г.89126 апр. 1994 г.1660
-54.68%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-47.28%3 апр. 1998 г.11718 сент. 1998 г.32431 дек. 1999 г.441
-38.24%10 янв. 2000 г.1443 авг. 2000 г.38825 февр. 2002 г.532

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parker-Hannifin Corporation составляет 9.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.75%
4.07%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parker-Hannifin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Parker-Hannifin Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.031.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH значение P/E равно 31.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.03.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Parker-Hannifin Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию