PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parker-Hannifin Corporation (PH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7010941042

CUSIP

701094104

Сектор

Industrials

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$85.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$22.18

Цена/прибыль

30.03

PEG коэффициент

2.80

Общая выручка (12 мес.)

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.20B

EBITDA (12 мес.)

$4.95B

Годовой диапазон

$435.21 - $712.42

Целевая цена

$736.21

Процент коротких позиций

1.01%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PH с ETN PH с ROK PH с SPY PH с ITW PH с VOO PH с AAPL PH с UNH PH с DCI PH с COST PH с IYW
Популярные сравнения:
PH с ETN PH с ROK PH с SPY PH с ITW PH с VOO PH с AAPL PH с UNH PH с DCI PH с COST PH с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parker-Hannifin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18,447.07%
2,982.08%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parker-Hannifin Corporation показал доход в 42.03% с начала года и 43.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parker-Hannifin Corporation составила 19.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


PH

С начала года

42.03%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

29.03%

1 год

43.52%

5 лет

27.58%

10 лет

19.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.82%15.61%3.80%-1.96%-2.17%-4.84%10.94%7.25%5.27%0.36%11.12%42.03%
202312.03%8.34%-4.47%-3.34%-0.92%21.72%5.12%2.06%-6.57%-5.29%17.84%6.35%60.81%
2022-2.55%-4.08%-4.26%-4.56%1.01%-9.60%17.49%-7.91%-8.56%19.94%3.34%-2.66%-6.91%
2021-2.86%8.79%9.92%-0.51%-1.48%-0.34%1.60%-4.60%-5.75%6.07%2.16%5.32%18.30%
2020-4.92%-5.18%-29.79%21.88%14.48%1.83%-2.37%15.63%-1.78%2.98%28.79%1.93%34.78%
201910.51%7.38%-2.58%5.51%-15.45%11.61%2.98%-4.79%8.95%1.59%8.82%3.54%40.75%
20180.92%-11.07%-4.17%-3.75%4.28%-8.81%8.47%4.34%4.74%-17.56%13.97%-13.31%-24.00%
20175.09%5.71%3.54%0.30%-1.66%1.49%3.85%-2.66%8.78%4.34%3.04%6.45%44.91%
20160.19%4.81%9.76%4.45%-0.46%-5.91%5.68%7.85%2.45%-2.21%13.75%0.77%47.57%
2015-9.69%5.90%-3.19%0.49%1.42%-3.40%-3.08%-3.91%-9.62%7.61%0.56%-7.34%-23.07%
2014-11.87%6.79%-0.70%5.99%-0.92%0.40%-8.57%0.89%-1.17%11.28%2.08%-0.06%1.98%
20139.30%2.09%-3.07%-3.29%13.18%-4.37%8.26%-2.80%8.77%7.36%1.35%9.16%53.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PH составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parker-Hannifin Corporation (PH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.762.10
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.722.80
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.39
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.033.09
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.0113.49
PH
^GSPC

Parker-Hannifin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.76
2.10
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parker-Hannifin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.37 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.37$5.77$5.02$3.97$3.52$3.40$2.94$2.64$2.52$2.52$2.07$1.78

Дивидендный доход

0.98%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parker-Hannifin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.48$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$6.37
2023$0.00$1.33$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$5.77
2022$0.00$1.03$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$5.02
2021$0.00$0.88$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$3.97
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.52
2019$0.00$0.76$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.40
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$2.94
2017$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2016$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2015$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2014$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00$2.07
2013$0.43$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.78

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.0%
У Parker-Hannifin Corporation дивидендная доходность составляет 0.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%24.9%
У Parker-Hannifin Corporation коэффициент выплат составляет 24.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Parker-Hannifin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.61%
-2.62%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parker-Hannifin Corporation показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Parker-Hannifin Corporation составляет 8.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.92%14 мая 2008 г.2069 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.640
-60.28%5 окт. 1987 г.76917 окт. 1990 г.89126 апр. 1994 г.1660
-54.68%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-47.28%3 апр. 1998 г.11718 сент. 1998 г.32431 дек. 1999 г.441
-38.24%10 янв. 2000 г.1443 авг. 2000 г.38825 февр. 2002 г.532

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parker-Hannifin Corporation составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
3.79%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parker-Hannifin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Parker-Hannifin Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.030.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH значение P/E равно 30.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Parker-Hannifin Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab