- ISIN
- US7010941042
- CUSIP
- 701094104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $120.83B
- Enterprise Value
- $132.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $27.15
- Коэффициент P/E
- 35.29
- Коэффициент PEG
- 1.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.31B
- Годовой диапазон
- $692.02 - $1,034.96
- Целевая цена
- $1,040.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PH
Parker-Hannifin Corporation (PH) прибавил 9.5% с начала года. По цене $958 за акцию PH торгуется на 7.4% ниже 52-недельного максимума в $1,035. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,407.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parker-Hannifin Corporation (PH) показал доход в 9.48% с начала года и 36.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PH составила 25.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Parker-Hannifin Corporation
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 27.78%
- 10 лет*
- 25.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PH по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1991 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -36.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 авг. 1991 г. с доходностью +52.8%, в то время как худший день был 31 июл. 1991 г. с доходностью -34.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.47% | 8.04% | -11.29% | 1.58% | -6.91% | 15.80% | -2.02% | 9.48% | |||||
| 2025 | 11.17% | -5.23% | -9.07% | -0.46% | 10.17% | 5.08% | 4.79% | 3.75% | 0.08% | 1.94% | 11.74% | 2.00% | 39.54% |
| 2024 | 0.82% | 15.61% | 3.80% | -1.96% | -2.17% | -4.84% | 10.94% | 7.25% | 5.27% | 0.36% | 11.12% | -9.51% | 39.58% |
| 2023 | 12.03% | 8.34% | -4.47% | -3.34% | -0.92% | 21.72% | 5.12% | 2.06% | -6.57% | -5.29% | 17.84% | 6.35% | 60.81% |
| 2022 | -2.55% | -4.08% | -4.26% | -4.56% | 1.01% | -9.60% | 17.49% | -7.91% | -8.56% | 19.94% | 3.34% | -2.66% | -6.91% |
| 2021 | -2.86% | 8.79% | 9.92% | -0.51% | -1.48% | -0.34% | 1.60% | -4.60% | -5.75% | 6.07% | 2.16% | 5.32% | 18.30% |
Метрики бенчмарка
Parker-Hannifin Corporation has an annualized alpha of 7.91%, beta of 1.11, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock captured 146.83% of S&P 500 Index gains and 118.85% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.91%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 146.83%
- Участие в снижении
- 118.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PH имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parker-Hannifin Corporation (PH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.24 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 9.71 | -4.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parker-Hannifin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 38 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.40 | $7.03 | $6.37 | $5.77 | $5.02 | $3.97 | $3.52 | $3.40 | $2.94 | $2.64 | $2.52 | $2.52 |
Дивидендный доход | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parker-Hannifin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | |||||
| 2025 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $7.03 |
| 2024 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $6.37 |
| 2023 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $5.77 |
| 2022 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $5.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $3.97 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Parker-Hannifin Corporation дивидендная доходность составляет 0.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Parker-Hannifin Corporation коэффициент выплат составляет 26.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Parker-Hannifin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parker-Hannifin Corporation показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка Parker-Hannifin Corporation составляет 6.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.92%март 2009 г. | 9mo 29d | 1y 8mo | 2y 6moмай 2008 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-59.27%авг. 1991 г. | 3y 10mo | 2y 8mo | 6y 6moокт. 1987 г. - апр. 1994 г. | — |
-54.68%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 13d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-47.28%сент. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 3mo | 1y 9moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. | — |
-38.25%авг. 2000 г. | 6mo 26d | 1y 6mo | 2y 1moянв. 2000 г. - февр. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| PH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -56.78% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -9.10% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -18.90% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -25.43% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -33.92% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -1.00% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -10.70% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 2.09% | +4.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parker-Hannifin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Parker-Hannifin Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент P/E составляет 35.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PH по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент P/B составляет 7.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PH
Добавьте Parker-Hannifin Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PH