PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Parker-Hannifin Corporation (PH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Parker-Hannifin Corporation (PH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7010941042

CUSIP

701094104

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 июл. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$76.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$24.22

Коэффициент P/E

24.64

Коэффициент PEG

2.34

Общая выручка (12 мес.)

$14.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.40B

EBITDA (12 мес.)

$4.03B

Годовой диапазон

$488.45 - $716.75

Целевая цена

$699.23

Процент коротких позиций

0.99%

Коэффициент коротких позиций

1.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PH с ETN PH с ITW PH с SPY PH с ROK PH с VOO PH с UNH PH с DCI PH с AAPL PH с COST PH с IYW
Популярные сравнения:
PH с ETN PH с ITW PH с SPY PH с ROK PH с VOO PH с UNH PH с DCI PH с AAPL PH с COST PH с IYW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parker-Hannifin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,341.09%
2,771.28%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parker-Hannifin Corporation показал доход в -5.75% с начала года и 10.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Parker-Hannifin Corporation составила 19.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

PH

С начала года

-5.75%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-3.36%

1 год

10.00%

5 лет

36.78%

10 лет

19.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.17%-5.23%-9.07%-1.62%-5.75%
20240.82%15.61%3.80%-1.96%-2.17%-4.84%10.94%7.25%5.27%0.36%11.12%-9.51%39.58%
202312.03%8.34%-4.47%-3.34%-0.92%21.72%5.12%2.06%-6.57%-5.29%17.84%6.35%60.81%
2022-2.55%-4.08%-4.26%-4.56%1.01%-9.60%17.49%-7.91%-8.56%19.94%3.34%-2.66%-6.91%
2021-2.86%8.79%9.92%-0.51%-1.48%-0.34%1.60%-4.60%-5.75%6.07%2.16%5.32%18.30%
2020-4.92%-5.18%-29.79%21.88%14.48%1.83%-2.37%15.63%-1.78%2.98%28.79%1.93%34.78%
201910.51%7.38%-2.58%5.51%-15.45%11.61%2.98%-4.79%8.95%1.59%8.82%3.54%40.75%
20180.92%-11.07%-4.17%-3.75%4.28%-8.81%8.47%4.34%4.74%-17.56%13.97%-13.31%-24.00%
20175.09%5.71%3.54%0.30%-1.66%1.49%3.85%-2.66%8.78%4.34%3.04%6.45%44.91%
20160.19%4.81%9.76%4.45%-0.46%-5.91%5.68%7.85%2.45%-2.21%13.75%0.77%47.57%
2015-9.69%5.90%-3.19%0.49%1.42%-3.40%-3.08%-3.91%-9.62%7.61%0.56%-7.34%-23.07%
2014-11.87%6.79%-0.70%5.99%-0.92%0.40%-8.57%0.89%-1.17%11.28%2.08%-0.06%1.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PH составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parker-Hannifin Corporation (PH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PH: 0.28
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PH, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PH: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PH: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PH: 0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PH: 1.24
^GSPC: 1.94

Parker-Hannifin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.46
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parker-Hannifin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.52$6.37$5.77$5.02$3.97$3.52$3.40$2.94$2.64$2.52$2.52$2.07

Дивидендный доход

1.09%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%1.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parker-Hannifin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63
2024$0.00$1.48$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$0.00$1.63$0.00$6.37
2023$0.00$1.33$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.48$0.00$5.77
2022$0.00$1.03$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$0.00$1.33$0.00$5.02
2021$0.00$0.88$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$3.97
2020$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.52
2019$0.00$0.76$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.40
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$2.94
2017$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$2.64
2016$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2015$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.52
2014$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.63$0.00$2.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PH: 1.1%
У Parker-Hannifin Corporation дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PH: 25.1%
У Parker-Hannifin Corporation коэффициент выплат составляет 25.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Parker-Hannifin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.35%
-10.07%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parker-Hannifin Corporation показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.

Текущая просадка Parker-Hannifin Corporation составляет 15.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.92%14 мая 2008 г.2069 мар. 2009 г.43424 нояб. 2010 г.640
-59.67%5 окт. 1987 г.76917 окт. 1990 г.88415 апр. 1994 г.1653
-54.68%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-47.28%3 апр. 1998 г.11718 сент. 1998 г.32431 дек. 1999 г.441
-38.24%10 янв. 2000 г.1443 авг. 2000 г.38825 февр. 2002 г.532

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parker-Hannifin Corporation составляет 22.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.30%
14.23%
PH (Parker-Hannifin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parker-Hannifin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Parker-Hannifin Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PH: 24.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PH в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент P/E составляет 24.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PH: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PH по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PH: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PH: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PH по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у PH коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию