Сравнение AVEMX с BIGTX

С начала года, AVEMX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у BIGTX с доходностью -7.49%. За последние 10 лет акции AVEMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BIGTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности BIGTX в 0.02%

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки BIGTX в -44.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и BIGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.