Сравнение BV с UNM
BV (BrightView Holdings, Inc.) and UNM (Unum Group) are both stocks. BV operates in Specialty Business Services (Industrials), while UNM operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 5 years, BV returned -3.09%/yr vs 28.79%/yr for UNM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BV и UNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BV показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у UNM с доходностью 16.12%.
BV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- —
UNM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение доходности по годам BV и UNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 13.34% | -20.76% | 89.90% | 22.21% | -51.07% | -6.88% | -10.37% | 65.23% | -51.95% |
UNM Unum Group | 16.12% | 8.56% | 66.31% | 13.72% | 73.56% | 11.87% | -16.22% | 2.63% | -18.67% |
Correlation
The correlation between BV and UNM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
BV:
$0.51
UNM:
$4.61
BV:
27.92
UNM:
19.27
BV:
0.68
UNM:
1.35
BV:
0.39
UNM:
1.13
BV:
$2.73B
UNM:
$13.30B
BV:
$599.40M
UNM:
$4.51B
BV:
$269.80M
UNM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BV vs. UNM — Ранг доходности на риск
BV
UNM
Сравнение BV c UNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrightView Holdings, Inc. (BV) и Unum Group (UNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BV | UNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.05 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.28 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BV и UNM
Максимальная просадка BV за все время составила -77.39%, что меньше максимальной просадки UNM в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BV и UNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BV | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -89.38% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.46% | -16.04% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.24% | -17.94% | -21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.15% | -21.99% | -48.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.21% | -4.11% | -33.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.05% | -32.64% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.33% | 7.33% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BV и UNM
BrightView Holdings, Inc. (BV) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Unum Group (UNM) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BV | UNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 6.45% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.99% | 15.12% | +10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 24.95% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 29.93% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 37.50% | +7.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BV и UNM
BV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV BrightView Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNM Unum Group | 2.07% | 2.27% | 2.15% | 3.07% | 3.07% | 4.76% | 4.97% | 3.74% | 3.34% | 1.57% | 1.75% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BV и UNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BrightView Holdings, Inc. и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BV и UNM
BV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 702.90M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
UNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.10M при выручке в 702.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
UNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила об операционной прибыли в 302.70M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
BV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightView Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.10M при выручке в 702.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
UNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Unum Group сообщила о чистой прибыли в 232.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
BV and UNM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BV has higher volatility (8.90%) compared to UNM (6.45%). In terms of maximum drawdown, BV dropped -77.39% vs UNM's -89.38%.
UNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BV и UNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор