PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUZZ с KONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUZZ с KONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and KONG (Formidable Fortress ETF) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while KONG is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Formidable Asset Management. BUZZ is passively managed, while KONG is actively managed. Over the past 3 years, BUZZ returned 36.50%/yr vs 9.63%/yr for KONG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for KONG.

Доходность

Сравнение доходности BUZZ и KONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Formidable Fortress ETF (KONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у KONG с доходностью 3.01%.

BUZZ

1 день
0.03%
1 месяц
12.16%
С начала года
22.04%
6 месяцев
13.06%
1 год
43.81%
3 года*
36.50%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUZZ и KONG

2026 (YTD)20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		22.04%30.61%33.74%54.64%-47.67%-8.08%
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%

Correlation

The correlation between BUZZ and KONG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.63

The correlation between BUZZ and KONG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUZZ и KONG

Секторы
BUZZ
KONG

Технологии

49.0%
33.1%

Коммуникационные услуги

12.9%
7.7%

Финансовые услуги

12.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
2.9%

Промышленность

5.2%
15.7%

Здравоохранение

4.9%
13.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.4%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Энергетика

0.6%
5.0%

Сырьевые материалы

0.3%
3.6%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

BUZZ
49.0%
KONG
33.1%

Коммуникационные услуги

BUZZ
12.9%
KONG
7.7%

Финансовые услуги

BUZZ
12.8%
KONG
9.3%

Потребительский циклический сектор

BUZZ
11.9%
KONG
2.9%

Промышленность

BUZZ
5.2%
KONG
15.7%

Здравоохранение

BUZZ
4.9%
KONG
13.3%

Потребительский защитный сектор

BUZZ
1.4%
KONG
3.4%

Коммунальные услуги

BUZZ
0.9%
KONG

-

Энергетика

BUZZ
0.6%
KONG
5.0%

Сырьевые материалы

BUZZ
0.3%
KONG
3.6%

Недвижимость

BUZZ

-

KONG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Social Sentiment ETF

Formidable Fortress ETF

Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL
Часто сравнивают с KONG:
KONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVDKONG с LVHD

Доходность на риск

BUZZ vs. KONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUZZ c KONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Formidable Fortress ETF (KONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUZZKONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.71

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.06

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

0.90

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

3.61

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUZZ vs. KONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUZZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа KONG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUZZ и KONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUZZKONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.71

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BUZZ и KONG

Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки KONG в -19.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и KONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUZZKONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.87%

-19.98%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-8.54%

-21.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-15.48%

-14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.54%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-5.81%

-18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.55%

2.12%

+10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BUZZ и KONG

VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Formidable Fortress ETF (KONG) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUZZKONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

2.25%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

8.53%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.33%

10.84%

+20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.97%

14.59%

+18.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

14.59%

+18.09%

Сравнение комиссий BUZZ и KONG

BUZZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KONG в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUZZ и KONG

BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%0.00%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BUZZ and KONG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to KONG (2.25%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs KONG's -19.98%.

On 3-year performance, BUZZ leads with 36.50% vs 9.63% for KONG. On fees, BUZZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUZZ has performed better with a 36.50% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

KONG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BUZZ.

BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while KONG is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: VanEck and Formidable Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.89% for KONG.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUZZ и KONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор