PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

BULZ и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BULZ и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и TERG

2026 (YTD)2025
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		-28.68%4.48%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий BULZ и TERG

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

BULZ vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

13.84

-13.90

Корреляция

Корреляция между BULZ и TERG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и TERG

Ни BULZ, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и TERG

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

BULZTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-39.32%

-55.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-22.98%

-23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-9.92%

-50.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

BULZTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

124.92%

-32.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

124.92%

-33.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

124.92%

-33.36%