PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 6.96% против 20.72% соответственно.

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий BUFTX и WWNPX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Доходность на риск

BUFTX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.15

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.46

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.20

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

0.32

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.15

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.50

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между BUFTX и WWNPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и WWNPX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности WWNPX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и WWNPX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFTXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-67.87%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-32.61%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-41.13%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-43.51%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-15.90%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-13.85%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

20.16%

-13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и WWNPX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFTXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.22%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

24.58%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

36.48%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

32.56%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

28.17%

-7.83%