PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BUFTX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 6.96% против 3.29% соответственно.

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с BFGFXVLEQX с BMDSXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий BUFTX и VLEQX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Доходность на риск

BUFTX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.08

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.24

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.14

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

0.49

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.08

+0.27

Корреляция

Корреляция между BUFTX и VLEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VLEQX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VLEQX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFTXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-35.60%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-11.43%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-33.46%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-35.60%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-19.59%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-12.40%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

3.37%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VLEQX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFTXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.03%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

8.50%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

16.35%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

19.30%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.25%

+1.09%