PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 6.96% против 13.73% соответственно.

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с VBBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий BUFTX и TGFRX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Доходность на риск

BUFTX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.06

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

1.59

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.93

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

7.48

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.06

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между BUFTX и TGFRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и TGFRX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и TGFRX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFTXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-95.35%

+34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-16.01%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-95.35%

+58.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-95.35%

+58.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-92.38%

+71.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-31.67%

+20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

7.24%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и TGFRX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFTXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

12.37%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

24.40%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

35.36%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

793.45%

-772.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

561.16%

-540.82%