Сравнение BUFOX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFOX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund	-5.11%	3.09%	7.52%	9.83%	-30.78%	7.43%	47.85%	34.06%	-3.78%	27.03%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	11.92%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, BUFOX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции BUFOX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.05% против 18.04% соответственно.

BUFOX

1 день: 3.01%

1 месяц: -10.56%

С начала года: -5.11%

6 месяцев: -6.03%

1 год: 8.56%

3 года*: 2.53%

5 лет*: -4.93%

10 лет*: 9.05%

NEAGX

1 день: 4.33%

1 месяц: -7.75%

С начала года: 11.92%

6 месяцев: 14.19%

1 год: 60.51%

3 года*: 26.85%

5 лет*: 15.03%

10 лет*: 18.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Early Stage Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BUFOX:

BUFOX с VOO BUFOX с CMCIX BUFOX с NESIX BUFOX с NCLEX BUFOX с NEAIX BUFOX с BUFGX BUFOX с BUFTX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий BUFOX и NEAGX

BUFOX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

BUFOX

Buffalo Early Stage Growth Fund

Доходность на риск

BUFOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFOX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	2.14	-1.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	2.71	-2.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.38	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	4.27	-3.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.65	15.19	-13.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFOX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFOX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFOX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFOX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	2.14	-1.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.62	-0.84
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.76	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.59	-0.27

Корреляция

Корреляция между BUFOX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и NEAGX

Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund	5.38%	5.10%	0.00%	0.00%	1.20%	15.83%	11.19%	4.77%	14.50%	20.01%	8.35%	8.53%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.91%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и NEAGX

Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFOX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.71%	-41.80%	-27.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-14.01%	-1.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.17%	-36.31%	-6.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.17%	-36.31%	-6.86%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.02%	-7.75%	-19.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.02%	-8.72%	-7.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.97%	3.93%	+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и NEAGX

Текущая волатильность для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) составляет 8.59%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFOX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.59%	11.64%	-3.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.03%	19.84%	-2.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.59%	28.93%	-4.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.77%	24.33%	-1.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.34%	23.90%	-1.56%

Сравнение BUFOX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и NEAGX

Сравнение доходности по годам BUFOX и NEAGX

Доходность по периодам

BUFOX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFOX и NEAGX

Доходность на риск

BUFOX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

BUFOX

NEAGX

Сравнение BUFOX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFOX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)