Сравнение BUFOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFOX или VOO.
Основные характеристики
| BUFOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.20% | 9.03% |
| Дох-ть за 1 год | 8.61% | 27.17% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.31% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.76% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 11.60% |
| Макс. просадка | -69.71% | -33.99% |
| Current Drawdown | -29.09% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между BUFOX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFOX и VOO
С начала года, BUFOX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции BUFOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.76% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFOX и VOO
BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFOX и VOO
BUFOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% | 7.28% | 0.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BUFOX и VOO
Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFOX и VOO
Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.