Сравнение BUFOX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFOX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund	-5.11%	3.09%	7.52%	9.83%	-30.78%	7.43%	47.85%	34.06%	-3.78%	26.43%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, BUFOX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

BUFOX

1 день: 3.01%

1 месяц: -10.56%

С начала года: -5.11%

6 месяцев: -6.03%

1 год: 8.56%

3 года*: 2.53%

5 лет*: -4.93%

10 лет*: 9.05%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Early Stage Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BUFOX:

BUFOX с VOO BUFOX с NESIX BUFOX с CMCIX BUFOX с NCLEX BUFOX с BUFTX BUFOX с BUFGX BUFOX с ETEGX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с WBSIX NEAIX с LADYX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX NEAIX с MMGEX

Сравнение комиссий BUFOX и NEAIX

BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

BUFOX

Buffalo Early Stage Growth Fund

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

BUFOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFOX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.35	2.17	-1.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	2.74	-2.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.38	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	4.33	-3.80
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.65	15.43	-13.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFOX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFOX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFOX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.35	2.17	-1.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.65	-0.87
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.75	-0.42

Корреляция

Корреляция между BUFOX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и NEAIX

Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund	5.38%	5.10%	0.00%	0.00%	1.20%	15.83%	11.19%	4.77%	14.50%	20.01%	8.35%	8.53%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и NEAIX

Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFOX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.71%	-35.93%	-33.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.52%	-13.98%	-1.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.17%	-35.93%	-7.24%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.17%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.02%	-7.73%	-19.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.02%	-8.73%	-7.29%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.97%	3.92%	+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и NEAIX

Текущая волатильность для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) составляет 8.59%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFOX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.59%	11.64%	-3.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.03%	19.83%	-2.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.59%	28.92%	-4.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.77%	24.33%	-1.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.34%	24.46%	-2.12%

Сравнение BUFOX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности BUFOX и NEAIX

Сравнение доходности по годам BUFOX и NEAIX

Доходность по периодам

BUFOX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFOX и NEAIX

Доходность на риск

BUFOX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

BUFOX

NEAIX

Сравнение BUFOX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFOX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFOX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок BUFOX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFOX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)