Сравнение BUFOX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFOX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFOX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | -5.11% | 3.09% | 7.52% | 9.83% | -30.78% | 7.43% | 47.85% | 34.06% | -3.78% | 27.03% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFOX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции BUFOX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.82% соответственно.
BUFOX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- 9.05%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFOX и NCLEX
BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
BUFOX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
BUFOX
NCLEX
Сравнение BUFOX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFOX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | -0.79 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | -1.07 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.73 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -1.99 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.79 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BUFOX и NCLEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFOX и NCLEX
Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 5.38% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок BUFOX и NCLEX
Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -48.68% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.36% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -28.50% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -35.79% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -27.21% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -8.21% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 7.84% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFOX и NCLEX
Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.11% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 12.33% | +4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 19.73% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 19.47% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 19.16% | +3.18% |