Сравнение BUFOX с KSCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).
BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFOX и KSCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFOX и KSCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | -5.11% | 3.09% | 7.52% | 9.83% | -30.78% | 7.43% | 47.85% | 34.06% | -3.78% | 27.03% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFOX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции BUFOX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.05% против 21.31% соответственно.
BUFOX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- 9.05%
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFOX и KSCOX
BUFOX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.
Доходность на риск
BUFOX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск
BUFOX
KSCOX
Сравнение BUFOX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFOX | KSCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.65 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 0.69 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BUFOX и KSCOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFOX и KSCOX
Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности KSCOX в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 5.38% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFOX и KSCOX
Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и KSCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -70.09% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -24.29% | +8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -33.10% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -47.09% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -9.92% | -17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -14.89% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 14.85% | -9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFOX и KSCOX
Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFOX | KSCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.98% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 19.42% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 28.84% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 27.74% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 25.84% | -3.50% |