Сравнение BUFOX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
BUFOX управляется Buffalo. Фонд был запущен 21 мая 2004 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFOX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFOX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | -5.11% | 3.09% | 7.52% | 9.83% | -30.78% | 7.43% | 47.85% | 34.06% | -3.78% | 27.03% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFOX показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BUFOX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.05% против 17.50% соответственно.
BUFOX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- 9.05%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFOX и HRSMX
BUFOX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
BUFOX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
BUFOX
HRSMX
Сравнение BUFOX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFOX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.79 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.38 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 3.49 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 13.94 | -12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFOX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.79 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.40 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.68 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BUFOX и HRSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFOX и HRSMX
Дивидендная доходность BUFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности HRSMX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFOX Buffalo Early Stage Growth Fund | 5.38% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 15.83% | 11.19% | 4.77% | 14.50% | 20.01% | 8.35% | 8.53% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок BUFOX и HRSMX
Максимальная просадка BUFOX за все время составила -69.71%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFOX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFOX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.71% | -64.92% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.89% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.17% | -38.49% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.17% | -40.74% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -7.21% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -13.16% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.73% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFOX и HRSMX
Текущая волатильность для Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) составляет 8.59%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BUFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFOX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 12.35% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 21.73% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 30.18% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 27.18% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 25.82% | -3.48% |