Сравнение BUFHX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
BUFHX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFHX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFHX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | -0.09% | 5.11% | 10.35% | 11.68% | -5.53% | 5.52% | 9.26% | 12.33% | -2.26% | 5.98% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFHX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFHX имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции FHYSX немного впереди с 5.44%.
BUFHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.40%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFHX и FHYSX
BUFHX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
BUFHX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
BUFHX
FHYSX
Сравнение BUFHX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFHX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.71 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.43 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.73 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.03 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFHX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.54 | 0.62 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между BUFHX и FHYSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFHX и FHYSX
Дивидендная доходность BUFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFHX Buffalo High Yield Fund | 7.08% | 6.84% | 8.03% | 6.41% | 8.05% | 7.24% | 4.11% | 4.21% | 5.17% | 4.57% | 3.85% | 5.51% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок BUFHX и FHYSX
Максимальная просадка BUFHX за все время составила -26.01%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFHX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFHX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -21.45% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.50% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.98% | -16.93% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -21.45% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -1.77% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.61% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.62% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFHX и FHYSX
Buffalo High Yield Fund (BUFHX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.39% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFHX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.38% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.43% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.79% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 5.20% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.77% | -1.73% |