Сравнение FHYSX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHYSX или ICSH.
Корреляция
Корреляция между FHYSX и ICSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и ICSH
Основные характеристики
FHYSX:
2.14
ICSH:
12.95
FHYSX:
3.22
ICSH:
32.62
FHYSX:
1.47
ICSH:
7.51
FHYSX:
3.31
ICSH:
67.01
FHYSX:
12.76
ICSH:
456.49
FHYSX:
0.56%
ICSH:
0.01%
FHYSX:
3.33%
ICSH:
0.43%
FHYSX:
-21.45%
ICSH:
-3.94%
FHYSX:
-1.02%
ICSH:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции FHYSX превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 5.07% против 2.45% соответственно.
FHYSX
7.17%
0.02%
4.70%
7.54%
3.78%
5.07%
ICSH
5.38%
0.43%
2.79%
5.52%
2.73%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и ICSH
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHYSX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и ICSH
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности ICSH в 5.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.26% | 6.33% | 7.06% | 5.44% | 5.73% | 6.17% | 6.61% | 6.06% | 6.31% | 7.21% | 7.60% | 8.55% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.25% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и ICSH
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и ICSH
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.