Сравнение FHYSX с JHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHYSX или JHPI.
Корреляция
Корреляция между FHYSX и JHPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и JHPI
Основные характеристики
FHYSX:
2.24
JHPI:
1.38
FHYSX:
3.26
JHPI:
2.04
FHYSX:
1.52
JHPI:
1.24
FHYSX:
2.24
JHPI:
1.66
FHYSX:
9.70
JHPI:
6.43
FHYSX:
0.84%
JHPI:
1.04%
FHYSX:
3.67%
JHPI:
4.87%
FHYSX:
-21.45%
JHPI:
-13.45%
FHYSX:
-1.36%
JHPI:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у JHPI с доходностью -0.49%.
FHYSX
0.61%
-0.51%
1.40%
8.56%
6.07%
4.73%
JHPI
-0.49%
-1.37%
-1.26%
7.17%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и JHPI
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FHYSX и JHPI
FHYSX
JHPI
Сравнение FHYSX c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и JHPI
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности JHPI в 5.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.87% | 6.35% | 6.33% | 7.06% | 5.44% | 5.73% | 6.17% | 6.61% | 6.06% | 6.31% | 7.21% | 7.60% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 5.76% | 6.33% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и JHPI
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и JHPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и JHPI
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 2.01%, в то время как у John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.