Сравнение FHYSX с JHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHYSX или JHPI.
Корреляция
Корреляция между FHYSX и JHPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и JHPI
Основные характеристики
FHYSX:
1.51
JHPI:
1.04
FHYSX:
2.16
JHPI:
1.54
FHYSX:
1.33
JHPI:
1.18
FHYSX:
1.84
JHPI:
1.69
FHYSX:
8.94
JHPI:
6.11
FHYSX:
0.61%
JHPI:
0.81%
FHYSX:
3.61%
JHPI:
4.73%
FHYSX:
-21.45%
JHPI:
-13.45%
FHYSX:
-2.98%
JHPI:
-2.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FHYSX показывает доходность -1.03%, а JHPI немного ниже – -1.08%.
FHYSX
-1.03%
-2.81%
-0.93%
5.29%
6.87%
4.59%
JHPI
-1.08%
-2.07%
-2.12%
4.80%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и JHPI
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FHYSX и JHPI
FHYSX
JHPI
Сравнение FHYSX c JHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и JHPI
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности JHPI в 6.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.97% | 6.35% | 6.33% | 7.06% | 5.44% | 5.73% | 6.17% | 6.61% | 6.06% | 6.31% | 7.21% | 7.60% |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | 6.48% | 6.33% | 6.44% | 6.27% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и JHPI
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что больше максимальной просадки JHPI в -13.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и JHPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и JHPI
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI) имеют волатильность 1.63% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.