PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHYSX с JHPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYSX с JHPI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI).

FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. JHPI - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHYSX или JHPI.

Корреляция

Корреляция между FHYSX и JHPI составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FHYSX и JHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FHYSX:

2.23%

JHPI:

2.04%

Макс. просадка

FHYSX:

-0.17%

JHPI:

-0.10%

Текущая просадка

FHYSX:

0.00%

JHPI:

0.00%

Доходность по периодам

FHYSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JHPI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHYSX и JHPI

FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JHPI в 0.54%.

JHPI
John Hancock Preferred Income ETF
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHYSX и JHPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
JHPI
Ранг риск-скорректированной доходности JHPI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHPI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHPI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHPI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHPI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHYSX c JHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и John Hancock Preferred Income ETF (JHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYSX и JHPI

Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JHPI в 6.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHPI
John Hancock Preferred Income ETF		6.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHYSX и JHPI

Максимальная просадка FHYSX за все время составила -0.17%, что больше максимальной просадки JHPI в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и JHPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHYSX и JHPI

Загрузка...