Сравнение BUFEX с FCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFEX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BUFEX Buffalo Large Cap Fund	-10.76%	16.27%	28.86%	40.39%	-28.64%	25.55%	28.08%	31.76%	-1.60%	24.86%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BUFEX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.92% против 21.96% соответственно.

BUFEX

1 день: -0.55%

1 месяц: -8.52%

С начала года: -10.76%

6 месяцев: -10.30%

1 год: 12.42%

3 года*: 18.20%

5 лет*: 10.25%

10 лет*: 13.92%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Buffalo Large Cap Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с BUFEX:

BUFEX с PRITX BUFEX с PRGTX BUFEX с AEPGX BUFEX с VMVAX BUFEX с AMCPX BUFEX с BUFGX BUFEX с VTSAX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий BUFEX и FCGSX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

BUFEX

Buffalo Large Cap Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

BUFEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BUFEX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	1.66	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	2.34	-1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.33	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.76	2.98	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.69	13.43	-10.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BUFEX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	1.66	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.63	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	0.95	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.88	-0.36

Корреляция

Корреляция между BUFEX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и FCGSX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BUFEX Buffalo Large Cap Fund	7.56%	6.75%	3.65%	0.03%	3.07%	25.69%	0.14%	1.42%	6.00%	5.33%	0.00%	6.83%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и FCGSX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BUFEX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.12%	-38.77%	-15.35%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.76%	-13.10%	-0.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.54%	-38.77%	+6.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.54%	-38.77%	+6.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.76%	-6.44%	-7.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.27%	-7.05%	-2.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.87%	2.91%	+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и FCGSX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 5.05%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BUFEX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	8.15%	-3.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.62%	14.39%	-3.77%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.09%	24.14%	-4.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.68%	23.69%	-4.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.42%	23.19%	-3.77%

Сравнение BUFEX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и FCGSX

Сравнение доходности по годам BUFEX и FCGSX

Доходность по периодам

BUFEX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BUFEX и FCGSX

Доходность на риск

BUFEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

BUFEX

FCGSX

Сравнение BUFEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BUFEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)