Сравнение BUBSX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции BUBSX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 4.70% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и PIMIX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
BUBSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
BUBSX
PIMIX
Сравнение BUBSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 1.53 | +4.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 2.20 | +16.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 1.29 | +7.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 2.01 | +40.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 7.95 | +221.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 1.53 | +4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 0.72 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 1.12 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 1.56 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и PIMIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и PIMIX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и PIMIX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -13.39% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -3.69% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -13.34% | +12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -13.39% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.69% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.93% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и PIMIX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.90% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.67% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 4.29% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.75% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.20% | -3.50% |