Сравнение BUBSX с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 2.47% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и JPLD
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
BUBSX vs. JPLD — Ранг доходности на риск
BUBSX
JPLD
Сравнение BUBSX c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 2.65 | +3.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 4.08 | +14.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 1.55 | +6.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 4.10 | +38.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 20.00 | +209.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 2.65 | +3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 3.30 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и JPLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и JPLD
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и JPLD
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -1.17% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.17% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.14% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.24% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и JPLD
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.56% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.99% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 1.79% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 1.86% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 1.86% | -1.16% |