Сравнение BUBSX с BCOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и BCOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и BCOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BCOSX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции BCOSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.25% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и BCOSX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BCOSX в 0.55%.
Доходность на риск
BUBSX vs. BCOSX — Ранг доходности на риск
BUBSX
BCOSX
Сравнение BUBSX c BCOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | BCOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 1.05 | +5.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 1.50 | +16.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 1.19 | +7.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 1.72 | +40.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 5.27 | +223.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 1.05 | +5.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 0.11 | +4.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 0.49 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 1.02 | +2.10 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и BCOSX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и BCOSX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BCOSX в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и BCOSX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки BCOSX в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и BCOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -18.39% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.60% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -18.39% | +17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -18.39% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.86% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.31% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.85% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и BCOSX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | BCOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.50% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.40% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 4.10% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 5.60% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.64% | -3.94% |